В девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция сорвалась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из контор. Однако на выходе их поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах", планировали кинуть банду Михалыча, превратив эту сделку в ловушку.
