Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В своём романе драматург создаёт яркие образы, основанные на реальных людях из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей прототипом стал загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Этот мистический персонаж придаёт произведению особую глубину и загадочность, переплетая реальность с вымыслом.